Die Menschheit ist unterteilt in »Nier«, ganz gewöhnliche Menschen, und »Beasts of Blood«, Vampire, Lykaner und Sirenen. Dank ihrer tierischen Abstammung sind die den Menschen körperlich deutlich überlegen, leiden aber auch unter ihren sexuellen Instinkten.
Haruka ist ein ganz normaler, von Geldsorgen geplagter Nier. Doch das scheint vorbei, als sein sprunghafter Vater aus heiterem Himmel den reichen Inutaka heiratet. Ein Leben im Luxus winkt! Doch dann folgt ein böses Erwachen: Seine drei Stiefbrüder sind ein Vampir, ein Lykaner und eine Sirene. Haruka sieht sich nicht nur mit einer völlig fremden Lebensweise konfrontiert, sondern wird gleich bei ihrer ersten Begegnung von Vampir Fuyo überrumpelt ...
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