Während der zweiten Zauberprüfung in der Schlangenschwanzgrotte treffen Agathe, Liche und Yuiny auf einen Krempenhut. Er setzt verbotene Magie gegen sie ein und verwandelt Yuiny in einen Wolf!
Außerhalb der Grotte umzingeln die Menschen von Romonon Coco, Tethia und den schwer verwundeten Quiffrey und sie führen nichts Gutes im Schilde!
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