Satoru Kutsuna ist Hutmacher und durchleidetet eine kreative Krise. Auch seine Mitarbeiter sind mit dem Arbeitsdruck überfordert und es kommt zum Streit, an dessen Ende Satoru durch den strömenden Regen irrt. Statt einen klaren Gedanken und eine Lösung für all seine Probleme zu finden, entdeckt Satoru einen Obdachlosen, der im aufgeweichten Matsch am Straßenrand liegt. Der geheimnisvolle, langhaarige Mann heißt Ryo, ist Halb-Amerikaner und aus einem schwergewichtigen Grund nach Japan gekommen: er will sich seiner dunklen Vergangenheit stellen, auch wenn er dabei sterben könnte.
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