Jeden Morgen grüßt Masaki seinen Nachbarn, der schenkt ihm allerdings nicht einmal ein Lächeln. Doch auch damit gibt sich Masaki zufrieden, wie mit so ziemlich allem in seinem Leben. Sein Job in einer zwielichtigen Spedition ist es, Schmiere zu stehen und wenn nötig Schläge einzustecken, denn zu etwas anderem ist er eh nicht gut. Als er eines Tages mit völlig blutverschmiertem Gesicht seinen Nachbarn Juichi mit dem üblichen „Guten Morgen“ begrüßt, sieht er endlich eine Reaktion auf dessen Gesicht. Nachdem so also das Eis gebrochen ist, freunden sich die beiden zaghaft an … bis Juichi eines Tages spurlos verschwindet. Ihr Wiedersehen scheint nicht gerade unter einem guten Stern zu stehen, denn das nächste Mal treffen die beiden inmitten einer Schlägerei wieder aufeinander. Masaki ist fest entschlossen, seinen Freund zu retten … und fängt sich sogar eine Kugel für ihn ein. Doch auch Juichi ist nicht bereit, Masaki einfach sterben zu lassen, und eröffnet ihm mit einem Kuss die Chance auf ein völlig neues Leben an seiner Seite … der Seite eines Hexers.
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