Beim Turnier zur Bestimmung des neuen Dämonenkönigs taucht plötzlich der Held der Menschen Helck auf. „Ich hasse Menschen. Vernichten wir die Menschheit!“, verkündet er und gewinnt durch seine fröhliche Persönlichkeit und übermenschlichen Kräfte immer mehr Beliebtheit im Dämonenreich. Doch kann man seinem Lächeln wirklich trauen?
Generalin Vermilio versucht, die wahren Absichten von Helck aufzudecken. Wird es ihr gelingen, das Dämonenreich zu schützen?
Während des Turniers kommt es zu einem Zwischenfall – die Burg Ulm, eine der Festungen der Dämonenkönige, wird eingenommen…!
Vermilio und die Finalisten des Tuniers setzen alles daran, die Burg zurückzuerobern. Doch dort angekommen treffen sie auf Menschen,
die Helcks Vergangenheit kennen?!
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