Nachdem Heeseong bei dem letzten Auftrag, den er für den Geontae übernommen hat, schwer verletzt wurde, ist er in seiner Hundegestalt bei dem Werwolf Chiyeong untergekommen.
Ganz entgegen seinem Ruf hat Chiyeong sich liebevoll um seinen fluffigen, kleinen Begleiter gekümmert. Dennoch setzt Heeseong alles daran, dem Wolf zu entkommen und ins Casino zurückzukehren. Denn egal, wie wohl er sich bei Chiyeong fühlt, Geontae ist ja seine Familie … oder?
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